Üst menüden "TEKLİF" butonuna tıklanır.

Açılan sayfada daha önce oluşturduğunuz tekliflerin yer aldığı bir kayıt listesi bulunmaktadır. Listenin sağ üstünde yer alan "YENİ TEKLİF GİRİŞİ" butonuna basılır.

TEKLİF ADI, TEKLİF İLE İLGİLİ PERSONELLR, MÜŞTERİ, TEKLİF BAŞLANGIÇ TARİHİ, TEKLİF BİTİŞ TARİHİ, TEKLİF DURUMU,  HİZMET/ÜRÜN alanlarını doldurup ARA TOPLAM, TOPLAM KDV ve GENEL TOPLAM alanlarının doğruluğundan emin olduktan sonra KAYDET butonuna tıklayarak siparişinizi kaydedin.

Teklif oluşturma aşamasında, daha önce MÜŞTERİ bölümü altına kaydetmiş olduğunuz bir müşteriyi listeden seçebilirsiniz.

Teklif  oluşturma aşamasında, daha önce HİZMET VE ÜRÜNLER bölümü altına kaydetmiş olduğunuz bir hizmet veya ürünü listeden seçebileceğiniz gibi, HİZMET/ÜRÜN adı, birim fiyatı (veya toplam fiyatı) ile KDV oranı gibi bilgileri girerek stoksuz üründe ekleyebilirsiniz.

İlgili personeller bölümünde Teklifi oluşturan personel otomatik olarak gelir. Burada belirtilen personel için Teklif Hedefi oluşturulmuş ise kota burada yer alan personele eklenir.