BayCRM birden fazla personeli ilişkilendirerek görevler oluşturabilirsiniz. Biz bu senaryomuzda bir toplantıyı 2 personeli ilişkilendirerek oluşturacağız ve personellere toplantı süresine 1 saat kala hem SMS hemde Eposta ile hatırlatılmasını sağlayacağız. Ayrıca görev oluşturulduğu anda aynı hatırlatma bilgileri yine personellerimize gidecektir.

Üst menüden "Aktivite > Görevler" linkine tıklıyoruz.

Karşımıza ilişkili olduğumuz ve tarafımızca oluşturulan görevlerin listelendiği bir ekran gelecektir (SuperUser yetkisi aktif personellerde tüm görevler gözükür). Biz bu senaryomuzda yeni bir görev oluşturacağımız için sol üstte yer alan "Görev Oluştur" butonuna tıklıyoruz.

Karşımıza görev detaylarını isteyen bir form gelecek. 

Başlık alanına görev başlığını giriyoruz.

Açıklama alanına görev açıklama metnini giriyoruz. 

Görev başlangıç tarihi/saati ve Görev bitiş tarihi/saatini giriyoruz.

Eğer görev tekrarlanacak ise tekrarla opsiyonu seçilerek tekrarlama aralığını giriyoruz. (Bu senaryomuzda hayır olarak işaretlendi)

İilgili Portföy alanından eklenen görevin ilişkili olduğu Müşteri seçimini yapıyoruz. (Bu senaryomuzda boş bırakıldı)

İlgili personel alanından görevin ilişkili olduğu personelleri giriyoruz. Görevi ekleyen personel varsayılan olarak seçili gelmekte, biz ikinci personeli aynı alandan isim ve soyisim girerek aratarak seçiyoruz.

Görev durumunu seçiyoruz.

Görev önceliğini seçiyoruz.

Takvime ekle seçeneği eğer görev ilişkili personellerin takvimlerine eklenecekse işaretlenmelidir. Bu seçenek işaretlendiğinde ilgili personel alanında ekli olan tüm personellerin takvimine görev eklenir. 

Hatırlat seçeneği, eğer görevin ilişkili personeller alanında ekli olan personellere hatırlatılması isteniyor ise seçilmelidir. Bu seçenek işaretlendiğinde görev oluşturulduğunda ve görev başlangıç saatine 1 saat kala ilişkili personellere SMS / Mail kanalıyla hatırlatma gönderilir.

 

Görev oluşturma işleminin ardından ayrıca ilişkili olan personellerin bildirim ekranına uyarı olarak düşmektedir.